[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"content-doc-dcioe28e00a7":3},{"user":4,"document":8,"mainDocument":27,"columnUrl":29,"subscription":30,"footer":42,"text":80},{"isAuthenticated":5,"isAdmin":5,"displayName":6,"avatarUrl":6,"nid":6,"groupLevel":7},false,"",-10,{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":21,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":23,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"useContentVideo":5,"duration":24,"price":24,"priceText":25,"priceBadgeText":25,"priceBadgeClass":26,"freeForMinGroupLevel":24,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},"dcioe28e00a7","AI光通信最重要的变化来了！LITE COHR","\u002Fdoc\u002Fdcioe28e00a7","col18178739ee","美股资讯","\u002Fcol\u002Fcol18178739ee","\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>眼下\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>明明还很缺，头部客户还在拼命锁产能，但整个行业已经开始研究怎么减少\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>，甚至最终把它拿掉。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>这其实就是光通信下一阶段最值得跟踪的变化。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>今年市场赚的是扩产的钱，接下来要开始看架构变化的钱。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>先把眼前的情况说清楚。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>1.6T\u003Cspan>的景气没有结束。按照我们美股投资网这次调研的估算，\u003C\u002Fspan>2027\u003Cspan>年\u003C\u002Fspan>1.6T\u003Cspan>光模块需求可能达到\u003C\u002Fspan>6000\u003Cspan>万—\u003C\u002Fspan>6500\u003Cspan>万颗，而\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>依然是供应链里比较紧的一环。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>特别是\u003C\u002Fspan>1.6T DSP\u003Cspan>基本已经进入\u003C\u002Fspan>3nm\u003Cspan>时代，产能不像成熟制程那么宽松。现在大约\u003C\u002Fspan>70%\u003Cspan>的\u003C\u002Fspan>1.6T DSP\u003Cspan>订单已经被长期协议锁住，\u003C\u002Fspan>GOOGL\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>NVDA\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>MSFT\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>AMZN\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>META\u003Cspan>这些头部\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>客户，因为订单规模大，而且和供应商绑定得更深，拿货优先级自然也更高。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>换句话说，未来一两年\u003C\u002Fspan>1.6T\u003Cspan>该放量还是会放量，\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>该紧还是会紧。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>只是站在投资的角度，这些已经不算特别新的信息了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>如果现在还每天盯着“\u003C\u002Fspan>1.6T\u003Cspan>又加了多少单”“\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>又缺了多少”，其实还是在交易过去一年市场已经反复讨论的东西。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>我们反而更想往后多看一步。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>为什么行业开始想办法去\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>说到底还是一个老问题——电。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>现在\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>数据中心最头疼的已经不只是\u003C\u002Fspan>GPU\u003Cspan>够不够，而是\u003C\u002Fspan>GPU\u003Cspan>买回来以后，电从哪里来，热怎么散出去，以及整个网络为了搬运这些数据到底还要吃掉多少电。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>这次调研里有一个例子很好理解。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>一只\u003C\u002Fspan>800G\u003Cspan>光模块平均功耗大约\u003C\u002Fspan>25W\u003Cspan>，其中\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>可能占掉接近一半。假设因为制程差异，一颗\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>多消耗\u003C\u002Fspan>3W\u003Cspan>，看起来没多少，但一台\u003C\u002Fspan>128\u003Cspan>端口交换机累积下来，就是接近\u003C\u002Fspan>400W\u003Cspan>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>再把这个数字放到几十万甚至上百万颗加速器组成的\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>集群里，事情就完全不一样了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>而且网络还在继续升级。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>800G\u003Cspan>之后是\u003C\u002Fspan>1.6T\u003Cspan>，再往后还有\u003C\u002Fspan>3.2T\u003Cspan>。速率越高，电信号在\u003C\u002Fspan>PCB\u003Cspan>上传输的距离越长，损耗和功耗的问题就越难处理。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>这时候再一味靠“换一颗更先进的\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>”去解决，空间已经越来越小。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>NPO\u003Cspan>和\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>就是在这个背景下开始走到台前的。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>2027\u003Cspan>年，我会先盯\u003C\u002Fspan>NPO\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>NPO\u003Cspan>你可以简单理解成，以前光模块离交换芯片比较远，现在把光引擎往交换芯片旁边搬。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>搬近以后，电信号不用在\u003C\u002Fspan>PCB\u003Cspan>上跑那么远，损耗下来了，\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>承担的工作自然也可以减少，功耗跟着下降。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>按照这次调研的估算，\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>相比传统方案大概可以节省\u003C\u002Fspan>30%\u003Cspan>—\u003C\u002Fspan>40%\u003Cspan>的功耗。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>更值得注意的是\u003C\u002Fspan>2027\u003Cspan>年。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>现在大家都知道\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>是方向，但\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>的问题是想得很好，真正大规模生产没有那么容易。如果明年部分\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>交换机没办法按照原来的计划出货，那么\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>很可能先顶上去，做一段时间的过渡方案。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>这次调研甚至估算，如果相关交换机大量采用\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>，按照端口数量换算，\u003C\u002Fspan>2027\u003Cspan>年对应规模可能达到\u003C\u002Fspan>1200\u003Cspan>万只左右。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>1200\u003Cspan>万这个数字我不会太当真，因为这里面的假设很多，\u003C\u002Fspan>CSP\u003Cspan>最后愿意采用多少、产品能不能按时出来，都还要继续验证。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>但我会记住“\u003C\u002Fspan>1200\u003Cspan>万”背后的那个变化：\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>已经不是飘在天空里的东西了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>只要明年开始看到真实订单、真实交换机出货和\u003C\u002Fspan>CSP\u003Cspan>验证往前走，市场交易的逻辑就会跟着变化。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>这也是为什么\u003C\u002Fspan>2027\u003Cspan>年我会非常关注\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>再往后看，还是绕不开\u003C\u002Fspan>CPO\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>NPO\u003Cspan>更像是一座桥。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>真正有可能把现在光互联架构彻底改变的，还是\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>它走得比\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>更远，直接把光引擎进一步靠近交换芯片。距离更短，功耗自然还能继续往下降。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>我们调研里给出的数据是，\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>可能节省\u003C\u002Fspan>30%\u003Cspan>—\u003C\u002Fspan>40%\u003Cspan>的功耗，而\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>在部分测试里甚至能做到\u003C\u002Fspan>60%\u003Cspan>—\u003C\u002Fspan>70%\u003Cspan>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>如果\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>集群以后真的做到百万卡甚至更大的规模，这种差距最后全部都是电费、散热和数据中心容量。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>但\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>也有一个问题：它现在最大的困难不是设计出来，而是造出来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>里面可能涉及上千根光纤，怎么耦合、怎么提高良率、怎么控制成本，本身就很麻烦。再加上玻璃基板、布线、打孔和先进封装，很多工艺还在往成熟量产的方向爬。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>所以我们暂时不会因为\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>来了，就直接判传统光模块“死刑”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>这次调研给出的时间窗口其实挺合理：\u003C\u002Fspan>2028\u003Cspan>—\u003C\u002Fspan>2029\u003Cspan>年之前，\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>和传统光模块大概率还有自己的位置，真正明显的技术转折点可能要等到\u003C\u002Fspan>2029\u003Cspan>年前后，甚至\u003C\u002Fspan>2030\u003Cspan>年。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>这中间还有好几年。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>对投资来说，反而是一件好事。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>因为这不是突然切换，而是一段我们可以持续观察、持续验证的过程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>到这里，选股思路也要慢慢变了\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>以前看光通信，我们很容易先问一句：谁的光模块卖得最多？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>以后这个问题可能要稍微换一下：\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>谁在控制下一代\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>网络的架构？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>这两句话听起来差不多，背后的投资逻辑其实完全不同。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>传统架构里面，交换机赚交换机的钱，\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>赚\u003C\u002Fspan>DSP\u003Cspan>的钱，光芯片和光模块也各自拿走一部分价值。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>但到了\u003C\u002Fspan>NPO\u003Cspan>，尤其是\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>，交换芯片、硅光、光引擎和先进封装开始越靠越近。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>东西一旦开始整合，价值量就一定会重新分配。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>所以接下来除了\u003C\u002Fspan>LITE\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>COHR\u003Cspan>这些我们已经很熟悉的光通信公司，我会花更多时间去看\u003C\u002Fspan>NVDA\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>AVGO\u003Cspan>和\u003C\u002Fspan>MRVL\u003Cspan>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>因为它们争的已经不只是某一颗芯片，而是下一代\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>网络里面自己到底能控制多少东西。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>另外还有一个我会放在观察名单里的公司：\u003C\u002Fspan>INTC\u003Cspan>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>如果以后\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>芯片、交换芯片、\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>一起抢先进制造和先进封装，整个产业迟早会问一个问题：\u003C\u002Fspan>TSM\u003Cspan>之外，还有没有第二套真正能用的能力？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>这次调研已经提到，部分厂商正在评估\u003C\u002Fspan>INTC\u003Cspan>的\u003C\u002Fspan>EMIB\u003Cspan>和先进制程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>现在当然还不能因为这一句话就给\u003C\u002Fspan>INTC\u003Cspan>算多少收入，但如果未来真的开始出现先进封装产能转移，那么\u003C\u002Fspan>INTC\u003Cspan>的故事就不只是\u003C\u002Fspan>CPU\u003Cspan>能不能翻身了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>接下来，就盯三件事\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>NPO\u003Cspan>什么时候出现真正的大规模订单，\u003C\u002Fspan>CPO\u003Cspan>什么时候跨过量产门槛，以及\u003C\u002Fspan>NVDA\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>AVGO\u003Cspan>、\u003C\u002Fspan>MRVL\u003Cspan>这些公司，最后谁能在下一代\u003C\u002Fspan>AI\u003Cspan>网络里拿走更多价值量。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>今年光通信炒的是“量”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>下一阶段，开始看谁拿走“架构”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>LITE COHR #\u003Cspan>美股\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>\u003Cspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\u003Cspan>【原创声明】\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>本文由美股投资网（TradesMax.com）研究团队原创完成。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>原创机构：美股投资网\u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\u003Cspan>英文品牌：TradesMax\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>本文基于公开财报、SEC文件、市场数据、机构资金、期权交易及产业链信息进行独立分析\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>如需引用本文，请注明：\u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\u003Cspan>“美股投资网（TradesMax.com）原创研究”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.tradesmax.com\u002Fimages\u002Fa_Stock\u002FL\u002FLITE\u002FLITE.jpg","2026-09-23T04:37:31","2026.09.23","2026\u002F09\u002F23",43042,[22],"LITE","Article",0,"免费","success",{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":28,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":23,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"useContentVideo":5,"duration":24,"price":24,"priceText":25,"priceBadgeText":25,"priceBadgeClass":26,"freeForMinGroupLevel":24,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},[22],"\u002Fcol\u002Fstocknews",{"visible":5,"marketingHtml":31,"services":32,"recentDocuments":41},"\u003Cfigure 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