保险经纪巨头Hub-International秘密递表美股IPO，募资拟用于偿债

美股投资网获悉，由私募股权机构Hellman & Friedman支持的保险经纪公司Hub International Holdings Inc.已秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股(IPO)申请，募资所得预计将用于削减公司债务负担。

据上周五晚间发布的公告，这家总部位于芝加哥的公司已向SEC递交了注册声明草案，但发行时间、股份数量及价格区间尚未确定。公告显示，公司拟将本次发行所得用于包括偿还债务在内的多项用途。

2025年5月，Hub曾获得由T. Rowe Price Investment Management Inc.、Alpha Wave Global及新加坡国家投资机构淡马锡领投的一批新老投资者约16亿美元的少数股权投资，彼时公司企业估值达290亿美元。摩根士丹利与高盛集团担任该轮融资的财务顾问。

保险行业一直是美国IPO市场的重要供给来源。去年6月，保险风险交易所Accelerant Holdings及其部分股东通过首次股票发行融资8.322亿美元;同年9月，洪水保险公司Neptune Insurance Holdings Inc.完成4.237亿美元的IPO。

Hub International由数家加拿大经纪公司于1998年合并而成，此后通过持续收购扩张并进入美国市场。公司曾在2000年代初上市，2007年被Apax Partners及摩根士丹利旗下部门收购。Hellman & Friedman于2013年首次入股，当时估值仅44亿美元;至2023年，随着Leonard Green & Partners进行少数股权投资，公司估值已攀升至230亿美元。

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