KKR、黑石等竞购GFL-Environmental(GFL),交易或成今年最大杠杆收购案之一

美股投资网获悉,据报道,KKR、Energy Capital Partners和黑石正寻求联合竞购环境服务公司GFL Environmental(GFL),而布鲁克菲尔德资产管理与IFM Investors则联手发起竞争。该消息推动GFL Environmental股价在美东时间周三盘后交易时段大涨逾10%。
报道称,未来几周可能就这笔交易做出决定,该交易可能成为今年最大杠杆收购案之一。知情人士称,尚未做出最终决定,时间表可能变化,其他竞购者可能加入,现有财团也可能重新组合。
报道指出,GFL Environmental的特别委员会可能需要时间评估提案,并可能要求竞购者提高报价。公司在7月成立特别委员会,负责监督潜在的合并或私有化谈判,此前公司收到初步收购意向。首席执行官Patrick Dovigi 在2020年推动公司上市,他当时表示,会将全部股份投入任何潜在交易,这种结构通常与杠杆收购相关。
据悉,GFL Environmental是北美最大废物管理公司之一,在美国和加拿大拥有约1.5万名员工,运营回收设施、转运站和填埋场。截至上次收盘,其市值接近180亿美元。
CEO称将继续掌舵
Dovigi在接受采访时表示,无论战略结果如何,他都打算继续领导公司并保留所有权。
“我对公司目前的状况非常满意,”他表示,并补充称,不打算离开这家他已领导近二十年的公司。他还表示,GFL Environmental目前的发展才刚刚进入“第三阶段”,并重申对公司前景的信心,称公司正处于“激动人心的时刻”。
机构、散户乐观看多
在Stocktwits上,GFL Environmental股票的关注者数量在过去12个月增加超过11%,在此期间,散户对该股的看法从“中性”升至“看涨”。
有用户本周早些时候表示“我们可能在本周看到收购,在美联储加息前,收购方可以以较低利率置换固定利率债务。”
Koyfin数据显示,覆盖GFL Environmental的21位分析师给出“买入”共识评级,平均目标价52.63美元,意味着较当前股价仍有约28%的上涨空间。
截至发稿,GFL Environmental盘前涨4.67%,报42.99美元。
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