在消化了美联储周三的复杂信号后，市场在周四重新恢复上涨势头。投资者普遍将美联储的行动解读为“降息周期已经启动”，这一预期为风险资产提供了坚实支撑。

此外，芯片板块传来重磅消息：英伟达宣布向英特尔投资50亿美元。受此消息刺激，英特尔股价飙升30%，并带动整个芯片行业走强。

在双重利好推动下，三大美股指数和罗素2000小盘股指数近四年来首次在同一天集体创下收盘新高，标志着市场信心显著回升。

截至收盘，标普500涨幅0.48%；道指涨幅0.27%，

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我们 9月2日 公开视频和文章美股 9月看好两只降息受益股，潜力巨大 PGY！

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它凭什么成为下一个“AppLovin”？

今天 数字广告平台公司Cardlytics (CDLX) 股价暴涨超过100%。这次大涨的直接原因是，美国运通周四宣布对其旗舰白金信用卡进行重大更新，以应对高端消费市场日益激烈的行业竞争。

早CDLX暴涨32%的时候，就被美股大数据 AI量化模型扫描到

从32%涨到102%，也有70%的上涨利润空间！

美国运通表示，更新后的个人版和商业版白金卡年费将从695美元提升至895美元，涨幅约为29%。不过，持卡人每年可获得的福利总额也相应增加，达到3,500美元，是之前福利额度的两倍多。

这些福利主要以消费抵扣的形式发放，覆盖了Uber、Lululemon、Oura、酒店和流媒体服务等多个领域。此外，商业白金卡用户还将获得新的酒店和戴尔、Adobe采购抵扣。

美国运通美国消费者服务总裁霍华德·格罗斯菲尔德（Howard Grosfield）强调，这些新增福利都是在原有权益基础上叠加的，没有任何削减。

为什么这条新闻对 CDLX 至关重要？

这条新闻对 Cardlytics (CDLX) 非常重要，也正是知名做空机构Citron 称它为“下一只将大涨的堕落天使”的原因。类似 APPlovin。

1、更重视一方数据

美国运通对旗舰产品的这次大规模投资，核心在于希望增强与持卡人之间的互动，而不仅仅是消费。这包括鼓励用户登录App、领取福利、使用各种数字服务。用户互动越多，银行就能获得越多的第一方数据点，例如用户何时领券、购买了什么、在哪里消费等。

对于 CDLX 来说，这意味着更多的变现机会。CDLX 为美国运通、摩根大通、美国银行、花旗等主要金融机构提供卡联营销平台。持卡人互动越频繁，CDLX 就能获得越多的广告和营销机会。

2、更高的年费 = 更强的互动需求

年费从695美元涨到895美元，意味着美国运通必须让用户感受到这笔钱花得“物超所值”。为此，他们需要提供更多精心挑选的、更精准的福利和广告，以及更多能刺激消费的活动。

这恰恰是 CDLX 的核心价值。通过将持卡人数据与商户优惠相匹配，CDLX 能够精准地向用户推送返现或账单抵扣等激励措施，从而有效推动消费。

3、全行业的“奖励平台军备竞赛”

美国运通的这次调整是高端信用卡市场“军备竞赛”的一部分。摩根大通更新了其 Sapphire Reserve 卡，花旗也推出了新的高端卡，美国银行和富国银行同样在加码奖励平台。

而 CDLX 已经与这些主要银行全部建立了合作关系。竞争越激烈，CDLX 作为这些奖励体系关键基础设施的地位就越发稳固。

4、潜在的“APP式蜕变”

Citron Research 所说的“像 APP 一样的转型”，指的是 AppLovin (APP) 的发展历程。AppLovin 曾被市场低估，后来因其广告网络成为应用变现的必备基础设施而股价暴涨。

如果银行和信用卡发行方通过 CDLX 平台引导更多的消费和福利，CDLX 的抽佣率和收入就可能实现加速增长，从而走上与 AppLovin 相似的价值重估之路。

结论

这条新闻显示对 Cardlytics 是重大利好：

持卡人更积极参与→更多数据

年费更高→银行更有压力提供精准福利

CDLX 已经是这些福利体系的核心引擎

只要执行得好，CDLX 可以搭上整个行业的顺风车，估值大幅重估——这正是 Citron 看多的原因。

英伟达50亿投资英特尔

本周四，英伟达宣布将以每股23.28美元的价格，向英特尔投资50亿美元。这个价格比前一天的收盘价要低一些。在与英特尔CEO陈立武共同举行的新闻发布会上，英伟达CEO黄仁勋表示，这是一项“历史性”协议，将为两家公司带来新的市场机会，而特朗普Z府并未参与此次交易。

消息公布后，英特尔股价高开逾27%，盘中一度上涨30%，最终收涨约22.8%，创下自1987年10月以来的最大单日涨幅。

今年3月，我们就公开发视频以及文章：准备入手两只美股科技股INTC、HOOD

我们当时INTC价格为21.4美元，目前涨幅50%

HOOD当时价格仅43美元，现在价格120，几乎翻3倍！

合作背后的市场逻辑与技术细节

黄仁勋透露，英伟达和英特尔的工程师团队已为此合作了一年。他强调，新协议的核心在于定制芯片开发，预计将解决250亿至500亿美元的巨大市场机会。他预计，投资英特尔的回报将是巨大的。

具体而言，这项合作将为英伟达带来两方面的战略性突破：

数据中心领域：英特尔将为英伟达构建定制化的x86 CPU。英伟达将把这些CPU集成到其AI基础设施平台中，并推向市场。这意味着英伟达将成为英特尔服务器CPU的主要客户，进一步巩固其在AI领域的领先地位。

个人计算领域：双方将共同打造融合CPU和GPU处理器的SOC芯片。英特尔将构建并推出集成英伟达RTX GPU芯片的x86片上系统，用于新一代的笔记本电脑。这不仅为英伟达打开了广阔的笔记本市场，也为消费者带来了更强大的游戏和图形处理性能。

黄仁勋表示，获得x86架构的使用权，将为英伟达提供进一步扩展超级计算机规模的灵活性。陈立武也对这次合作感到兴奋，称其是“改变游戏规则”的时刻，将惠及整个科技行业。

政治考量与市场猜测

尽管黄仁勋明确表示此次合作与Z府无关，但媒体评论指出，这笔投资的时机值得玩味。据美股投资网了解到 ，早在特朗普上月公开批评陈立武、呼吁其辞职前，英特尔和英伟达就已经在商谈合作。

马斯克今日表示，英特尔CEO是伟大的！

而就在特朗普Z府确认入股英特尔前一日，软银也曾宣布投资英特尔20亿美元，其CEO孙正义公开承认此举旨在“取悦总统”。

因此，市场对英伟达的这次投资也存在两种解读：一是纯粹出于商业和技术考量，是双方长期合作的开端；二是部分高管将此举视为在当前复杂地.缘政.治背景下，取悦华盛顿的一种方式。

当被问及制造工艺和代工厂问题时，两位CEO的回答都显得十分谨慎。黄仁勋强调，周四公布的协议纯粹是关于定制芯片的合作，而非具体的生产方式或地点。但他也明确表态，只要是英特尔芯片的供应商，英伟达就会成为英特尔芯片的大买家。这一表态似乎在暗示，未来的合作可能不仅限于芯片设计，也可能涉及生产环节。

美股投资网分析认为，尽管外界对此次投资的动机众说纷纭，但从商业本质看，英伟达与英特尔的合作是各取所需的战略联盟。英伟达押注英特尔在x86架构上的优势，英特尔则获得了急需的资本和市场信心。不过，真正的价值释放，可能取决于双方在未来的制造和技术整合上能走多远。这笔交易或许只是一个开始，其深远影响，仍值得我们持续观察。