[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"content-doc-dcio187b6a6b":3},{"user":4,"document":8,"mainDocument":27,"columnUrl":29,"subscription":30,"footer":42,"text":80},{"isAuthenticated":5,"isAdmin":5,"displayName":6,"avatarUrl":6,"nid":6,"groupLevel":7},false,"",-10,{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":21,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":23,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"useContentVideo":5,"duration":24,"price":24,"priceText":25,"priceBadgeText":25,"priceBadgeClass":26,"freeForMinGroupLevel":24,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},"dcio187b6a6b","IBM(IBM)Q3电话会：公司AI进入“算回报”阶段，“主机+主权AI”双轮将守住全年增加预期","\u002Fdoc\u002Fdcio187b6a6b","col18178739ee","美股资讯","\u002Fcol\u002Fcol18178739ee","\u003Cp>\n\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan>美股投资网获悉，周三美股收盘后，IBM(IBM)公布了2026年第三季度财报。数据显示，公司当季营收为171.03亿美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长6%；GAAP持续经营业务净利润为21.99亿美元，同比增长26%，摊薄后每股收益为2.31美元，同比增长26%。非GAAP调整后持续经营业务净利润为28.12亿美元，同比增长12%，调整后每股收益为2.95美元，同比增长11%。IBM盘后股价涨超2%。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>盈利能力方面，IBM第三季度GAAP毛利率为56.8%，同比下降0.5个百分点;非GAAP调整后毛利率为58.5%，同比下降0.2个百分点。调整后税前利润为32.95亿美元，同比增长约9%，调整后税前利润率为19.3%，同比提升0.7个百分点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>分业务来看，软件部门营收同比增长8%至78.04亿美元，其中Red Hat混合云业务增长11%，数据业务增长19%，交易处理业务增长9%，但自动化业务收入下降3%。咨询业务营收为53.35亿美元，与上年同期基本持平;基础设施业务营收同比增长4%至37.07亿美元，其中分布式基础设施业务增长31%，IBM Z大型机业务则下降20%。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>现金流方面，IBM第三季度经营活动现金流为40.25亿美元，同比增加约9亿美元;自由现金流为30.27亿美元，同比增加约7亿美元。今年前九个月，公司累计自由现金流达到77.87亿美元。截至第三季度末，IBM持有现金、受限现金及有价证券111亿美元，总债务为638亿美元。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>展望2026年全年，IBM维持按固定汇率计算营收增长4%至5%的预期，并预计汇率对全年收入增速的影响基本中性。与此同时，公司上调自由现金流展望，预计全年自由现金流将较2025年增加超过10亿美元。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>以下为 IBM 业绩电话会全文(人工智能工具辅助翻译)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>一、高管讲话\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>董事长兼 CEO 阿文德·克里希纳\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>第三季度营收增长加速至 6%，高于 7 月设定的基准情景。这一表现反映各业务板块全面提速软件增长 9%、基础设施增长 5%、咨询温和改善。纪律化执行也带动了盈利与自由现金流的强劲表现。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>软件板块Red Hat 连续保持 11% 增长，订单增速重回高双位数;OpenShift 年度经常性收入(ARR)增速加快至 30% 以上。交易处理(TP)增长 10%，印证二季度的疲软是节奏问题而非需求问题。数据业务增长 20%，Confluent 持续强劲。基础设施增长 5%，其中分布式基础设施增长 32%。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>AI 与存储AI 持续拉动存储需求，公司在 Flash、Fusion、磁带及 IBM Z 存储上通过差异化方案扩大份额。咨询收入增长 2%，客户为安全、规模化部署 AI 而推进现代化改造。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>z17 主机延续平台史上最强的创新周期，6 个季度带来超 10 亿美元增量收入，受益于安全性、可靠性与总拥有成本优势(相较非平台方案具备 2 至 15 倍优势)。7 月推出的单机架\u002F机架式 Z 系统，本季度创下近 20 年来最强劲的中端机型首发收入。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>Lightwell这是面向开源软件安全的数十亿美元级机会，目前管道已接近 7 亿美元，已向网络发布逾 4 万个修复包。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>AI 战略企业 AI 进入新阶段，\"部署更多模型或代理\"已不够，关键在于能否安全、高效、可持续地在企业内运行 AI。IBM 在四大平台上完成能力整合Confluent 提供实时数据基础，Watsonx(含 Bob 与 Orchestrate)支持 AI 驱动的开发与代理编排，HashiCorp 与 Apptio 实现身份、访问与策略自动化，Red Hat 提供开放的混合架构。数据是 AI 运营模型的核心，72% 的企业反馈实时数据基础设施不足。为此我们推出 Confluent 的 Streamhouse 能力，持续捕获、转换与查询实时数据，统一运营与分析数据。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>成本与治理企业最关心\"成本多少、谁来掌控\"。Apptio 已连接 AI 支出与业务结果;与 Red Hat、谷歌联合开发的 llm-d 可将大模型运行成本降低 5 至 10 倍;Bob 现已支持本地化部署。治理层面，HashiCorp Vault 可对代理进行注册、授权、审计与撤销，Agent Identity 正与英伟达 Open Agent Safety Platform 合作，我们相信\"代理身份\"将像\"互联网身份\"一样成为企业 AI 的基础。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>量子计算7 月与芝加哥大学、Algorithmiq、Qedma 合作实现三次独立的量子优势演示。Nighthawk r2 处理器达到 7,500 门、每秒执行 10 万电路，性能较前代提升最高 19 倍。IBM 入选美国国防高级研究计划局(DARPA)量子基准测试计划的第三阶段;今年量子业务已签署 16 个跨行业企业合作，包括 AT&T 与通用汽车等。首套模块化低温系统成功连接、30 万平方英尺波基普西制造设施持续推进，加上商务部 10 亿美元晶圆制造拨款，公司对规模化充满信心。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>全年展望我们重申 2026 年营收增长 4% 至 5%，并将全年自由现金流增长预期上调至超 10 亿美元。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>CFO 詹姆斯·卡瓦诺财务数据与展望\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>第三季度营收增长 6%、营业税前利润率扩张 70 个基点、稀释后营业每股收益增长 11%。前 9 个月自由现金流约 80 亿美元、同比增长 8%。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>软件营收环比加速 4 个点至 9%(含逾 4 个点有机增长)，由高价值年度经常性收入(ARR)驱动，该基数增长 8% 至 249 亿美元。四个软件子板块中三个实现双位数增长，并成功关闭约三分之二的二季度滑落大单。Red Hat 增长 11%，OpenShift 已是 24 亿美元 ARR 业务、增速超 30%;虚拟化自 2024 年初以来签约近 8 亿美元、管道约 7.5 亿美元。数据增长 20%(Confluent 订单增长约 20%);TP 增长 10%;HashiCorp 各区域订单增长，自动化则受高基数拖累。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>基础设施增长加速至 5%，分布式基础设施增长 32%，存储创纪录增长并持续扩大份额。z17 表现卓越，本季度创近 20 年最强中端发布。约 85% 装机 MIPS 容量的主机客户在维持或扩大容量，累计装机容量较前几个周期增长两倍。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>咨询收入增长 2%，战略与技术增长 4%，网络安全近双位数增长。生成式 AI 约占当季咨询收入的 30%、积压订单的 35%。我们通过与 OpenAI 的新战略合作、深化与谷歌云的关系，扩展客户能力生态。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>盈利与现金流调整后 EBITDA 与营业税前利润率分别扩张 60、70 个基点;软件与基础设施分部利润率分别扩张 210、120 个基点。前 9 个月自由现金流约 80 亿美元、同比增约 6 亿美元，由调整后 EBITDA 增加约 10 亿美元驱动，部分被资本开支、现金税与净利息支出抵消。期末现金 111 亿美元，前 9 个月派息 48 亿美元，债务 638 亿美元(含融资业务 127 亿美元，应收组合近 80% 为投资级)。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>全年指引维持营收增长 4% 至 5%，上调自由现金流增长至超 10 亿美元。软件全年增长约 7% 至 8%(基准约 7%)，其中混合云双位数、数据中双位数、自动化低个位数、TP 持平;基础设施低个位数;咨询低至中个位数。全年营业税前利润率扩张 100 个基点，营业税率维持中双位数。自由现金流实现率连续多年约 130%。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>二、问答环节\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>Evercore ISI分析师阿米特·达里亚纳尼 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 客户支出优先级有何变化？基础设施投资是否开始拉动软件增量需求？Red Hat 订单高双位数是否预示 2027 年软件提速？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>阿文德·克里希纳 客户对 AI 的投入依然强劲，但要让 AI 产生价值，必须重写或现代化应用，这直接利好 Red Hat OpenShift，我们仍处在这一周期的起点。企业数据 90% 在企业内部而非云端，解锁数据利好 Confluent。自动化则要等应用规模化、企业需要管理成百上千个应用时才会受益。Red Hat 方面，我们对第四季度双位数增长有信心，但暂不对 2027 年表态，一般而言高订单增长会转化为后续的营收增长。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>詹姆斯·卡瓦诺 软件整体表现令人满意，4 个点环比加速全部为有机驱动。高价值经常性收入约占 80%、高个位数增长，交易性业务(其余 20%)则反弹至双位数，其中企业许可协议(ELA)增长超 20%、净收入留存率超 130%。软件提速中约四分之一来自滑落大单、四分之三来自净新增业务。TP 双位数增长印证了主机软件的战略性需求，此前\"需求毁灭 vs 节奏问题\"的争论可以休矣。z17 上市 6 个季度，装机 MIPS 增长高双位数、出货 MIPS 增长超 100%，这是未来 TP 加速的变现机会。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>美国银行分析师瓦姆西·莫汉 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 滑落大单中 TP 占比如何?全年 4% 至 5% 是否更偏上端?TP 穿越周期的表现是否仍可视为中个位数？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>阿文德·克里希纳 上一季度大家对主机需求下降的担忧，我们始终认为只是节奏问题。当客户部署硬件、MIPS 与交易量增长，主机软件需求必然回归。此前对 TP 给出低至中个位数下滑是出于审慎，实际二季度递延叠加三季度正常采购周期同时兑现。我不预期 TP 双位数会持续，但会回到更正常化的水平，进入四季度或有所回落。这背后是主机在韧性、经济性与\"8 个 9\"可用性架构上的底层需求。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>詹姆斯·卡瓦诺 软件季度收入约 76 亿美元，二季度缺口约 4 亿美元，我们关闭了其中约三分之二的滑落大单(逾 2.5 亿美元)，占总加速的约 25%，且主要集中在 TP。四季度我们以审慎态度锚定约 7% 的软件增长，全年营收约 320 亿美元与市场预期一致，我们对此感到安心。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>Melius Research分析师本·赖策斯 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 软件长期\"接近双位数\"增长目标是否仍有信心?并购在其中扮演什么角色?\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>詹姆斯·卡瓦诺 我们对策略与组合充满信心。软件板块的早期信号包括高价值经常性收入加速、全年高个位数增长，四季度有望接近双位数;新创新方面，Red Hat 加速至高双位数、Lightwell 管道 7 亿美元(面对万亿美元级开源漏洞市场)、虚拟化与混合云容器化机会;2026 年是整合 Confluent 之年，2027 年则是增长协同之年;TP 方面，装机 MIPS 5 年翻倍、10 年增 10 倍，是明确的变现载体。我们将在 1 月给出量化指引。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>巴克莱分析师雷莫·伦肖 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 Confluent 的 upsell\u002Fcross-sell 进展如何?毛利率的驱动因素是什么?\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>阿文德·克里希纳 Confluent 负责实时移动数据、让数据留在原地仍可供 AI 使用;与之配合的是湖仓(lakehouse)，我们看好即将推出的 Streamhouse 带来的交叉销售机会。解锁数据、避免为 AI 复制多份数据造成额外成本，是企业 AI 的核心能力。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>詹姆斯·卡瓦诺 过去 4 年公司营业杠杆提升约 1,000 个基点，现金增长约 70 亿美元、自由现金流利润率提升 700 个基点。当季实现 500 个基点的总生产率，其中约三分之一用于保护利润率、三分之二用于再投资。我们累计已释放超 55 亿美元的生产率，为投资灵活性与竞争力提供了强劲飞轮。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>杰富瑞分析师布伦特·蒂尔 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 部分 AI 项目前期承诺与现实不符，是否看到企业重新评估并回流?\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>阿文德·克里希纳 大型企业正越来越清醒地审视 AI 支出的真实回报，担忧无节制的投入。AI 的生产力优势是真实的，但很多人低估了把 AI 整合进工作流所需的改造工作，它不是装一个 RPA 工具就能见效。企业开始停止小规模试验，转而挑选少数场景规模化落地，并选择可信赖的软件伙伴、同时控制 token 成本。这对 OpenShift、Confluent 与主机都是顺风。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>花旗分析师法蒂玛·布拉尼 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 交易处理(TP)的复苏中，数量与价格各自贡献如何?是否动用了定价权?\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>詹姆斯·卡瓦诺 TP 是运行在最持久平台(主机)之上的关键任务软件，主机承载全球约 70% 的交易价值、前 50 大银行中的 45 家、前 10 大零售商的 7 家。我们全球运行约 1.45 亿 MIPS，z17 上市 6 个季度出货 MIPS 较 z16 同期高 125%，出货 MIPS 增长超 100%、装机 MIPS 增长 18%。前者是立即可变现的消耗与容量，后者是未来的市场空间。z16 上市年基本持平、随后逐年加速，z17 目前也以持平为审慎假设，但 100% 的出货 MIPS 与 18% 的装机 MIPS 意味着 2027 年可观的变现机会。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>摩根大通分析师布莱恩·埃塞克斯 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 客户在评估 AI 转型时对\"主权 AI\"的关注度，以及如何保护数据与知识产权?\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>阿文德·克里希纳 主权 AI 正成为越来越重要的议题，2024 年几乎无人关注、2025 年少数人开始重视、2026 年明显升温。使用大型公共大模型会在底层日志留下使用痕迹，企业希望确保数据与日志不被外界获取。这催生了本地 AI 基础设施与开源权重模型的双重热潮，因为后者赋予企业权限与知识产权，可在本地或私有云运行。一位大型银行 CEO 明确表示，对外可做前沿模型试验，但内部必须主权化运行。这将对基础设施、半导体及帮助企业在安全私密环境中部署 AI 的玩家形成顺风。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>加拿大皇家银行资本市场分析师马特·斯旺森 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>问题焦点 企业在\"AI 成本\"与\"掌控权\"之间的权衡，以及如何设计网络架构以兼顾两者?\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>阿文德·克里希纳 2024 年末，最先进前沿模型与开源模型的差距约为 2:1 至 3:1，差距过大无人能接受;到 2025 年末差距已缩小，且按趋势会进一步收窄。企业真正的难点在于缺乏内核工程师去优化 GPU 集群、网络就近与结果缓存。我们测算，大型企业用 2 至 3 个机架即可运行开源权重模型，token 成本仅为前沿模型的 10% 至 25%，而效果已达其 90%。这是任何企业都会算的账90% 的效果、10% 的成本。总结邮件、审阅合同、客服应答等绝大多数任务都能用更便宜的方案完成，这正是驱动行业变革的关键。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>最专业的美股资讯,推荐美股大数据 \u003Ca href=\"https:\u002F\u002FStockwe.com\u002F\">https:\u002F\u002FStockwe.com\u002F\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cspan>如何识别美股市场异常波动？美国机构主力资金买卖情况，出货和吸筹，使用美股投资网VIP会员，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 \u003Ca href=\"https:\u002F\u002FStockWe.com\u002F\">https:\u002F\u002FStockWe.com\u002F\u003C\u002Fa> 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.tradesmax.com\u002Fimages\u002Fa_Stock\u002FI\u002FIBM\u002FIBM.jpg","2026-10-22T12:28:57","2026.10.22","2026\u002F10\u002F22",46556,[22],"IBM","Article",0,"免费","success",{"id":9,"fullTitle":10,"subTitle":6,"url":11,"columnId":12,"columnName":13,"columnUrl":14,"summary":6,"contentHtml":15,"mainContentHtml":6,"posterUrl":16,"createDate":17,"displayDate":18,"displayDateSlash":19,"pageviews":20,"tags":28,"hidden":5,"isSubContent":5,"replyDocOrTargetId":6,"contentType":23,"videoId":6,"liveVideoUrl":6,"useContentVideo":5,"duration":24,"price":24,"priceText":25,"priceBadgeText":25,"priceBadgeClass":26,"freeForMinGroupLevel":24,"redirectUrl":6,"readyToStream":5},[22],"\u002Fcol\u002Fstocknews",{"visible":5,"marketingHtml":31,"services":32,"recentDocuments":41},"\u003Cfigure class=\"image\">\u003Ca 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