IBM(IBM)时隔14年重返加拿大债市-发行规模达27.5亿加元

美股投资网获悉，IBM(IBM)周一在加拿大公司债市场发行总额27.5亿加元(约19.7亿美元)的债券，时隔14年再次发行加元计价公司债。此次交易正值海外企业加速涌入加拿大债券市场之际，今年非加拿大企业发行的债券规模已创下历史新高。

据知情人士透露，IBM此次发行中期限较长的8年期债券最终定价较基准利率高出120个基点，较最初讨论的发行利差略有收窄，显示市场需求较为稳健。此次融资所得资金将用于一般企业用途。

根据相关数据，这是IBM约14年来首次发行此类加拿大公司债券。包括亚马逊(AMZN)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL,GOOG)等美国科技巨头均已进入加拿大债券市场融资。越来越多全球大型企业选择发行加元债券，也正在改变过去主要由加拿大本土企业主导的公司债市场格局。

对于发行人而言，加拿大债市不仅能够提供额外融资渠道，也有助于实现融资来源和币种的多元化；与此同时，加拿大机构投资者也获得了更多大型全球企业的加元计价债券投资选择。

IBM此次27.5亿加元的发行，进一步延续了这一趋势。

今年以来，外国企业在加拿大市场发行债券的规模已经达到历史最高水平，其中大型科技企业成为推动市场扩张的重要力量。

IBM此前最近一次进入债券市场融资是在今年1月。此次转向加拿大市场发行加元债券，也反映出大型跨国企业正在更加积极地利用不同地区的资本市场满足融资需求。

值得注意的是，此次8年期债券最终发行利差较初步讨论水平有所收窄。通常而言，在其他条件不变的情况下，最终利差收窄意味着投资者认购需求允许发行人以相对更低的融资溢价完成交易。

随着亚马逊、Alphabet以及IBM等大型美国科技企业相继进入加拿大公司债市场，外国发行人在当地债券市场中的存在感正进一步增强。

此次融资之际，IBM自身业务表现正面临一定压力。

今年以来，公司计算机基础设施及相关软件销售表现疲弱。与此同时，IBM近年来持续将业务重心转向软件领域，但人工智能技术快速发展也令部分投资者担忧，公司现有软件业务可能受到新一轮技术变革冲击。

受相关担忧影响，IBM股价今年以来累计下跌约20%，在道琼斯工业平均指数成分股中表现排名倒数第三。

因此，此次债券发行一方面体现出IBM仍能够从加拿大公司债市场获得大规模融资，另一方面也发生在公司业务转型以及AI竞争压力受到投资者高度关注之际。

从更广泛的市场角度看，IBM此次发行也是2026年全球大型企业融资热潮的最新案例。随着亚马逊、Alphabet等科技巨头加入，加拿大债券市场今年迎来创纪录的海外发行规模，加元公司债市场的发行人结构正在变得更加国际化。

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