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周四公布的美国8月核心CPI增长符合预期，上周美国首次申请失业救济人数不降反增至近四年高位。通胀相对温和且劳动力市场疲软，交易员加码押注美联储今年内至少降息两次，下周降息的前景无可撼动。

我们 9月2日 公开视频和文章，分享的 9月必Buy的两只股 RKT 连日大涨，

美股 9月看好两只降息受益股，潜力巨大 RKT！

9月2日 发布时 RKT 才 16美元，今天已经涨到22.5美元，涨幅 40%，这种免费的专业信息，妥妥的马前炮！

AI大牛股

美股存储双雄正在疯狂拉升！截至周四收盘，美光科技（MU）大涨超 7%，闪存巨头闪迪（SNDK）更是暴拉 14%，两家公司已经罕见地连涨七天，股价走势像开了挂。

这波狂飙不只是技术反弹，而是有实打实的基本面支撑，背后是 AI 带来的存储黄金大周期。

1. 需求端：AI 推动存储全面升级

花旗最新报告直言，美光 代码 MU 即将在本月财报中给出“远超市场预期”的指引。原因很简单：

DRAM 和 NAND 的销量、价格齐升

数据中心需求爆发，占美光收入55%

云巨头 CAPEX 大幅上调 180 亿美元，直接拉动AI 存储需求

更关键的是，这不是一次性事件，而是长期趋势。AI 模型的训练、推理、微调对存储的依赖度远超传统应用，这意味着存储厂商将迎来 多年景气周期。

2. 价格端：NAND/DRAM 进入涨价通道

过去几年，存储行业深陷价格下行泥潭，厂商被迫减产。但今年情况彻底反转：

美光、三星、铠侠相继宣布调价

渠道和消费端已经出现 10% 提价

摩根士丹利预期 Q4 NAND 价格将超预期上涨，并持续到2026 年

价格从谷底反弹叠加需求高景气，毛利率拐点已经确认。

3. 机构观点：两大投行集体唱多

花旗将美光目标价直接拉到 175 美元，看好其财报大超预期。摩根士丹利更是把闪迪列为“首选股（Top Pick）”，目标价从 70 美元上调至 96 美元，理由是：

超大规模云厂商下单数十EB 的 eSSD

NAND 市场从消费转向企业，ASP 有望提升

BICs 8制程投产有望拉升市占率

2026 年预期远超市场一致预期

美股投资网点评：换句话说，华尔街已经把 AI 存储视为新一轮长牛行情的起点。

4. 投资逻辑：周期+创新双轮驱动

这波上涨不仅是价格周期修复，更是产业格局重塑：

周期修复：供给收缩      + 需求爆发      → 行业盈利弹性极强

AI 创新：QCLNAND、近线  SSD、新一代高带宽存储 → 打开长期成长空间

如果说上一轮行情靠的是手机、PC 出货量，这一轮完全靠 AI + 云，需求确定性更强，持续性更长。

两天看美股投资网公众号 公开文章 宣布，中概股里面，只看好 BABA 阿里，今天继续大涨8%

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